Hyperscale společnosti se soustředí na zhodnocení svých investic do výpočetního výkonu pro umělou inteligenci, což podle šéfa firmy Ciena Garyho Smithe přesouvá stále větší podíl výdajů do síťové infrastruktury.
Společnost Ciena uvedla, že poptávka tažená umělou inteligencí rozšiřuje příležitosti napříč síťovou infrastrukturou natolik, že by se její adresovatelný trh mohl do roku 2029 přibližně zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 50 miliard dolarů.
Generální ředitel Gary Smith to sdělil během konferenčního hovoru k výsledkům druhého fiskálního čtvrtletí, kde popsal pokračující přínos poptávky spojené s AI ze strany hyperškálovacích firem i poskytovatelů služeb. „Od chvíle, kdy jsme spolu mluvili naposledy v březnu, největší hyperškálovací společnosti zvýšily své kapitálové výdaje pro rok 2026 a naznačují další růst v roce 2027 a dál,“ uvedl Smith.
Výdaje míří do sítí
Podle Smithe se hyperškálovací firmy soustředí na zhodnocení rozsáhlých investic do výpočetního výkonu pro AI, což podle něj povede k tomu, že větší podíl výdajů půjde právě do síťové infrastruktury. „Vzhledem k prioritě zhodnotit poněkud omezené investice do výpočetního výkonu očekáváme, že stále větší podíl těchto výdajů bude směřovat do síťové infrastruktury,“ řekl Smith.
Společnost také uvedla, že poskytovatelé služeb po několika letech opatrných výdajů znovu investují do síťové infrastruktury, což otevírá nové příležitosti v oblasti dálkových, metropolitních a spravovaných optických vláknových sítí. Ciena se domnívá, že tyto trendy rozšiřují příležitosti jak v jejím tradičním segmentu rozlehlých sítí (WAN), tak na nových trzích spojených s datovými centry.
Vedoucí pracovník dodal, že poptávku po vysokokapacitní, nízkolatentní a vysokorychlostní konektivitě pohánějí pracovní zátěže spojené s AI, včetně trénování modelů, zpracování dat a inference.
Jednou z oblastí, které z tohoto trendu těží, je nová generace inteligentního liniového systému Cieny s názvem RLS Hyper Rail. Podle Smithe byla platforma vyvinuta ve spolupráci s několika hyperškálovacími firmami a je určena k pokrytí rostoucích nároků na kapacitu a efektivitu spojených se sítěmi pro propojení datových center a AI inferencí. Smith během hovoru oznámil, co označil za první objednávku tohoto typu v celém odvětví – víceparovou (multirail) objednávku od předního hyperškálovacího zákazníka pro tuto platformu.
Podle společnosti podporuje RLS Hyper Rail provoz více párů optických vláken paralelně na vzdálenost stovek kilometrů díky pokročilé zesilovací technologii a má přinášet vyšší hustotu a lepší prostorovou i energetickou efektivitu. Smith dodal, že firma jedná s dalšími hyperškálovacími společnostmi, poskytovateli takzvaných neoclouds i operátory, kteří platformu zvažují.
Ciena rovněž uvedla, že pokračuje v růstu jejího řešení pro mimopásmovou správu datových center (DCOM), které kombinuje směrovací a přepínací produkty s technologií pasivních optických sítí. Podle Smithe přispělo DCOM k 88procentnímu meziročnímu růstu tržeb v segmentu směrování a přepínání. Vedoucí pracovník dodal, že kromě společnosti Meta získala Ciena první objednávky od dalšího hyperškálovacího zákazníka a postupuje laboratorními kvalifikacemi u třetího hyperškálovacího zákazníka.
Poptávka spojená s AI podporuje růst i napříč propojovacím portfoliem Cieny. Smith uvedl, že společnost nedávno získala nový kontrakt s velkou hyperškálovací firmou na své vysoce výkonné koherentní moduly, které budou nasazeny v metropolitních a dálkových sítích pro propojení datových center, podporujících jak WAN, tak aplikace v rámci datových center.
Společnost dále uvedla, že u hyperscale zákazníků registruje silnou poptávku po pluggable optických produktech 400G a 800G a zůstává na dobré cestě více než zdvojnásobit tržby z této kategorie ve srovnání s rokem 2025.
Finanční ředitel Mark Graf k podpoře očekávané poptávky uvedl, že firma pokračuje v investicích do výrobní a dodavatelské kapacity. „Soustředíme naše zdroje na zajištění dodávek a výrobní kapacity, abychom mohli plnit závazky vůči zákazníkům i vlastníkům,“ řekl Graf.
Společnost počítá s tím, že letošní kapitálové výdaje zůstanou v rozmezí 250 až 275 milionů dolarů, včetně investic do budoucích růstových příležitostí a připravenosti dodavatelského řetězce.
Zdroj: rcrwireless.com
