Globální výdaje na cloudové služby vzrostly meziročně o 29 % na 110,9 miliardy dolarů v posledním čtvrtletí loňského roku, vyplývá z výzkumu společnosti Omdia. Tento nárůst představuje šesté po sobě jdoucí čtvrtletí, ve kterém růst trhu překročil 20 %, přičemž hlavními tahouny jsou široká poptávka po výpočetních kapacitách a adopce umělé inteligence.
Navzdory přetrvávajícímu nedostatku komponent se očekává, že tento trend bude pokračovat i letos, jak budou získávat na popularitě agentní platformy umělé inteligence. Omdia předpokládá, že globální výdaje na cloudovou infrastrukturu vzrostou v roce 2026 o 27 %.
„Pro poskytovatele cloudových služeb již výzva nespočívá jen v dostatečně rychlém rozšiřování kapacit, aby uspokojili rostoucí poptávku, ale v tom, aby tak činili s rozvahou,“ uvedla Rachel Brindley, senior ředitelka pro kanálový prodej ve společnosti Omdia, ve zprávě. „Jak umělá inteligence neustále zvyšuje nároky na infrastrukturu při přetrvávajících omezeních, budou nejlépe připraveni vést v další fázi konkurence ti dodavatelé, kteří dokáží expandovat cíleněji a efektivněji.“
Nenasytná chuť umělé inteligence po výpočetních kapacitách zatížila kapacity hyperscalerů a v posledních měsících roku 2025 vyčerpala zásoby komponent. Výrobci hardwaru zaznamenali, jak nedostatek čipů pro paměti a úložiště zvyšuje výrobní náklady, což vyvolalo prudký nárůst cen osobních počítačů.
Nedostatek čipů byl zpočátku přínosem pro některé partnery, jejichž zákazníci přesunuli nákupy do loňského roku, řekla Brindley. „To je krátkodobý impulz,“ varovala.
Raketový růst prodeje serverů tento trend potvrzuje, vyplývá z nejnovějších dat IDC. Výrobcům vzrostly příjmy ze serverů o více než 52 % na více než 125 miliard dolarů ve čtvrtém čtvrtletí, čímž roční tržby segmentu dosáhly rekordních 444 miliard dolarů – meziročně o 80 % více. Servery vybavené grafickými procesory (GPU) tvořily více než polovinu trhu.
„Závod o adopci umělé inteligence udává tempo trhu, přičemž společnosti hladovějící po infrastruktuře nehledají jen GPU, ale spotřebovávají také více CPU a dalších komponent, aby uspokojily své potřeby,“ uvedl Juan Seminara, ředitel výzkumu IDC. „Budeme svědky většího cenového tlaku, který může ovlivnit dynamiku trhu – méně kusů, ale vyšší průměrné prodejní ceny.“
Dodávky serverů by se měly zpomalit s rostoucími cenami komponent a s koncem nejnovějšího obnovovacího cyklu, sdělila Channel Dive Lidice Fernandez, skupinová viceprezidentka IDC pro celosvětové sledování podnikové infrastruktury.
Podobnou trajektorii sledovaly i osobní počítače, jejichž dodávky vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 9 % před očekávaným zpomalením v roce 2026, které předpovídá Omdia. „Vzhledem k tomu, že poptávka po výměně zařízení ještě zcela neustoupila, budou tlaky na straně nabídky výraznější a nabídka plně nepokryje poptávku,“ uvedl Ben Yeh, hlavní analytik výzkumné společnosti. „Skutečný výkon dodávek bude záviset na schopnosti výrobců zajistit nákup paměti a úložišť a na jejich vyjednávací síle.“
Jak si dodavatelé konkurují v zajišťování dodávek, partneři s větším vlivem budou mít v nadcházejících měsících výraznou výhodu.
„Zaznamenáváme stále větší problémy s plněním objednávek … a změny v podmínkách dodavatelů,“ řekla Brindley ze společnosti Omdia. „Větší partneři jsou do určité míry lépe postaveni než menší, protože mají větší páku vůči svým klíčovým dodavatelům.“
Nové paradigma vytvořilo příležitosti v distribučním kanálu, dodala Brindley. „Distributoři jsou opět v kurzu, protože mohou pomoci se správou zásob, zajišťováním dostupnosti, podporou a úvěrováním,“ uvedla.
Dostupnost komponent se bude dále zužovat, protože hyperscaleři nadále pumpují prostředky do budování infrastruktury. Samotný AWS přislíbil letos 200 miliard dolarů na kapitálové investice a Google plánuje více než zdvojnásobit své kapitálové výdaje meziročně na více než 175 miliard dolarů.
„To ovlivňuje celý dodavatelský řetězec,“ řekla Brindley. „Dodavatelé čipů a pamětí zvyšují ceny, což pak dopadá na všechny články dodavatelského řetězce.“
Zdroj: channeldive.com
